ERP integrado ao Power BI: como transformar os dados do TagPlus em painéis gerenciais

Um ERP integrado ao Power BI resolve um problema comum nas pequenas empresas: os dados estão registrados, mas entender o resultado ainda depende de exportações, planilhas e horas de trabalho manual.

Vendas, contas a pagar, estoque e caixa já ficam no sistema de gestão. Porém, responder se o mês fechou com lucro ou se o orçamento está sendo cumprido costuma exigir outra ferramenta.

A seguir, veja a diferença entre ERP e Power BI e como funciona o Sooler, solução criada para clientes TagPlus.

ERP é um Power BI?

Não. São ferramentas diferentes, que se complementam.

O ERP é o sistema de gestão. Nele, a empresa emite notas fiscais, registra vendas, controla o estoque e lança contas a pagar e a receber.

O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) da Microsoft. Ele não registra a operação. Seu papel é ler dados de outras fontes e transformá-los em gráficos, indicadores e painéis.

Dessa forma, o ERP gera os dados, e o BI ajuda a interpretá-los.

	ERP	Power BI
Função principal	Registrar e organizar a operação	Analisar e visualizar dados
Exemplos de uso	Emitir nota, lançar contas, controlar estoque	Comparar períodos, acompanhar metas, identificar tendências
Pergunta que responde	O que aconteceu em cada venda ou lançamento?	Como o negócio está evoluindo?
Origem dos dados	Lançamentos da própria empresa	ERP, planilhas e outras fontes

Relatórios do ERP e painéis de BI: qual a diferença?

O TagPlus já oferece relatórios nativos, como o comercial, o financeiro, o de estoques, o fiscal e o de itens e serviços. Eles mostram em detalhe o que aconteceu: contas a pagar do mês, giro de produtos, melhores compradores.

Um painel de BI trabalha em outra camada. Em vez de listar lançamentos, ele cruza informações e mostra a evolução do negócio ao longo do tempo.

Por isso, a escolha não é entre um e outro. Os relatórios apoiam a rotina operacional, enquanto os painéis apoiam as decisões de gestão.

O que muda com um ERP integrado ao Power BI

Quando os dois sistemas se conectam, os dados passam do ERP para o Power BI de forma automática. Assim, os painéis se atualizam sem exportações manuais.

Os principais ganhos são:

• Visão consolidada: receitas, despesas e resultado aparecem no mesmo painel.
• Comparação entre períodos: fica mais fácil perceber quando um mês foge do padrão.
• Realizado x orçado: a empresa acompanha se está cumprindo o planejamento.
• Menos trabalho manual: diminuem os erros de digitação e as versões diferentes da mesma planilha.
• Decisão mais rápida: o gestor consulta o painel em vez de esperar o fechamento do mês.

Power BI para pequenas empresas: onde a integração costuma travar

Conectar um sistema de gestão ao Power BI envolve mais do que instalar a ferramenta. Um projeto de BI costuma passar por três etapas antes de gerar a primeira resposta:

• Integração: criar a conexão que leva os dados do ERP para o BI.
• Modelagem: organizar esses dados para que os números façam sentido juntos.
• Construção dos painéis: definir indicadores, gráficos e filtros.

Para uma pequena empresa sem equipe de TI, esse caminho exige conhecimento técnico ou consultoria especializada. Consequentemente, muitos negócios adiam o projeto e continuam dependendo de planilhas.

Sooler: Power BI pronto para quem usa o TagPlus

O Sooler é uma solução de Business Intelligence desenvolvida pela Skylan Technology exclusivamente para clientes TagPlus. Ele transforma os dados que você já registra no sistema em painéis gerenciais no Power BI, com integração e modelagem já resolvidas.

O TagPlus continua sendo o seu sistema de gestão. O fluxo funciona assim:

• Você opera no TagPlus: vendas, contas, estoque e caixa seguem registrados como hoje.
• O Sooler organiza os dados: o modelo foi criado a partir da estrutura de dados do TagPlus.
• Você acompanha no Power BI: painéis visuais mostram o desempenho do negócio.

Módulo de Gestão Financeira

O primeiro módulo disponível reúne dois painéis:

• Orçamento: compara o realizado com o planejado.
• DRE (P&L): mostra receitas, custos, despesas e resultado do período.

Além disso, novos módulos, como Gestão de Estoque e PDV, estão em desenvolvimento.

O que está incluído

• Integração com o TagPlus configurada e testada pela equipe da Skylan;
• Logotipo da sua empresa nos painéis;
• Atualização automática dos dados ao longo do dia;
• Treinamento online e guia de uso;
• Suporte técnico e ajustes quando houver mudanças na integração.

Como funciona a implantação

Você não precisa de conhecimento técnico. A Skylan conduz o processo de ponta a ponta, em cinco etapas:

• Alinhamento inicial sobre objetivos e personalizações;
• Levantamento de acessos e informações do negócio;
• Integração com o TagPlus e aplicação do modelo aos seus dados;
• Testes e publicação no Power BI;
• Entrega dos painéis com treinamento da equipe.

Para começar, basta ter acesso ativo ao TagPlus e definir quem verá os painéis.

A entrega leva até 30 dias corridos no pacote padrão e até 60 dias no pacote com personalizações.

Perguntas frequentes

Preciso comprar licença do Power BI? Não. O plano inclui uma licença Power BI Pro por empresa. Licenças adicionais são negociadas à parte.

Posso incluir dados que não estão no TagPlus? Sim. No pacote com personalização, é possível adicionar uma fonte de dados extra, como uma planilha da sua empresa.

Consigo acompanhar os painéis pelo celular? Sim. O plano Grow inclui uma versão dos painéis otimizada para celular.

Veja o resultado do seu negócio com clareza

Os 20 primeiros clientes que contratarem o Sooler têm condições especiais de lançamento. Conheça a solução e veja como os dados do seu TagPlus podem virar painéis prontos para a decisão.